企業情報
JVR Industry
ビジネスサービス
代表者名
設立
2013/04
調達金額
570,466千円
事業内容

【ZUUのサービス①:『金融アドバイザー向け営業情報支援プラットフォーム』】 ・顧客に提供する汎用的な提案資料や情報提供資料が充実したポータル ・新規開拓の…


株式会社ZUUが株式会社日税ビジネスサービスと業務提携 会員制サービス事業『日税FPフォーラム』を提供開始


プレスリリース
カテゴリー【製品・サービス】
2015/01/26 10:00


株式会社ZUU(代表取締役社長兼CEO:冨田和成)は、株式会社日税ビジネスサービス(代表取締役社長:吉田雅俊)と業務提携し、2015年1月26日より今後税理士や会計事務所の資産運用コンサルティングを総合的にバックアップする会員制サービス事業「日税FPフォーラム」を共同で展開していくことをお知らせ致します。

『日税FPフォーラム』とは
目的:資産運用についてお困りの関与先に対するコンサルティング支援や各種情報提供および会員自身のコンサルティングスキルアップ
対象:税理士、または、税理士事務所、会計事務所、同法人に属する個人
ファイナンシャルプランナー
   ①資産運用に関するアドバイスに不安のある方
   ②資産運用の知識を深めたい方
   ③関与先からの金融商品や金融市場動向などの質問に対する回答を準備して欲しい方
   ④資産運用コンサルティングで収入拡大をめざしたい方
   ⑤資産運用コンサルティングを信頼できる専門家にアウトソースしたい方
   ⑥専門家による関与先への資産運用コンサルティングサービスを定期的に受けたい方
   ⑦資産運用に関する現場からの生の情報を定期的に受け取りたい方



会費:3つのコースをご用意しております。
Aコース(62,800円)、Bコース(129,600円)、Cコース(259,200円)の3つのコースからご要望に沿ったものをお選びください。
※詳細はこちらからご覧いただけます。
http://zuu.co.jp/archives/info/20150126

サービス詳細について
1) メルマガ
月2回(毎月1日.15日)直近の売れ筋金融商品や日本・世界のマーケットを分析し、レポートします。会員皆様の情報収集としてはもちろん、顧問先への情報提供ツールとして転用してご活用いただけます。
2) 最新金融商品の解説
毎月1つの金融商品をピックアップし、メリット・デメリットを会員専用ページにて解説していきます。
3) 研究会(隔月1回)
開催日前後1か月程度のマーケットおよび関与先へのアドバイスポイントを約1時間解説します。
開催頻度:年6回程度を予定
開催場所:東京都内(インターネット配信あり)
※ B・Cコースの会員の方は、セミナーを収録したものをオンデマンドにてご覧いただけます。(会員期間中は、過去1年分視聴可能)ただし、収録状況によってはオンデマンドをご提供できない場合がございますので予めご了承ください。
4) 研究会レジュメダウンロード
5) 質問、相談
メール、FAX、会員専用HPから個別の金融商品に対する質問を受付します。回答は1週間程度で株式会社ZUUより回答が得られます。
※ 金融商品仲介・投資助言等は行いません。
※ 金融商品とは、①株式②債券③投資信託④投資型年金保険⑤デリバティブ取引(金利・為替・通貨)等を指します。海外の金融商品にはお答えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。
6) Q&Aコーナー
「質問受付サービス」に寄せられた質問内容とそれに対する回答を会員専用HPより閲覧できるコーナーです。
※ 質問者の同意を得たものに限ります。
7) コンサルティング
  個別の金融商品に関する質問を電話・面談にてお答え致します。
※ 金融商品仲介・投資助言等は行いません。
※ 金融商品とは、①株式②債券③投資信託④投資型年金保険⑤デリバティブ取引(金利・為替・通貨)等を指します。海外の金融商品にはお答えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。



■株式会社日税ビジネスサービスについて
会社名:株式会社日税ビジネスサービス
会社サイト:http://www.nichizei.com/nbs/
代表者:代表取締役社長 吉田 雅俊

株式会社日税ビジネスサービスは、「税理士とその関与先のために」を創業以来の理念とし、全国税理士共栄会および各地区の税理士協同組合ならびにその他の税理士業界団体からの受託業務や税理士総合支援サービス等を展開しています。
税理士とその関与先の多様なニーズに包括的に応え得るプラットフォームビジネスを目指し、各種サービスの充実を図っています。



■株式会社ZUUについて
<会社概要>
会社名:株式会社ZUU(英語表記: ZUU Co.,Ltd.)
会社サイト:http://zuu.co.jp/
代表者:代表取締役社長兼CEO 冨田 和成
資本金:1.2億円(資本準備金含む)
所在地:東京都渋谷区道玄坂2−23−14 道玄坂225ビル6F
<企業理念>
ZUUの企業理念は、「世界中の誰もが、平等に学べ、平等に競争可能で、全力で、夢に挑戦できる世界を創る」ことです。弊社のサービスを通じて、リテール金融ビジネスにおけるエグゼクティブ層と資産アドバイザーの間にある情報の非対称性の解消と資産アドバイザーを自由に選べる世の中にすることにより、顧客と専門家の双方が効率化されるような世界を創出します。
<今回の取組でZUUが提供する仕組みについて>
ZUUが提供する『ZUU Advisors Support』サービスを通じて全国4,000人の金融プロフェッショナルネットワークとの日々の情報共有を行いながら、業界内でしか得られないような高品質な情報コンテンツを提供しています。
<経営者略歴>
代表取締役社長兼CEO 冨田 和成
大学在学中にソーシャルマーケティングにて起業。2006年に一橋大学を卒業後、野村證券株式会社に入社。支店営業にて同年代のトップセールスや会社史上最年少記録を樹立し、最年少で本社の超富裕層向けプライベートバンク部門に異動。その後シンガポールへの駐在とビジネススクールへの留学やタイへの駐在を経て、本店ウェルスマネジメント部で金融資産10億円以上の企業オーナー等への事業承継や資産運用・管理などのコンサルティングを担当。2013年3月に野村證券を退職し、現在に至る。日経マネーなど複数の専門誌で連載を持つなど、本業とシナジーのある分野において専門家としての活動も行っている。

<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社ZUU 広報担当:志賀
Tel:03-6455-3443 E-mail:info@zuuonline.com


金融, 提携, 税理士, 会員制サービス, 税務

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